Is illusion é draíocht sorcais, feictear don lucht féachana gur rud iontach é seo, ach i ndáiríre mínítear gach rud go simplí. Tá draíocht ar an stáitse mar thoradh ar obair an illusionist agus a chúntóirí. Tógann siad gairis éagsúla a cheilt gach rud a theastaíonn uait a cheilt uait. Tháinig Helen, Scott agus Brenda chuig féile na ndraíodóirí chun páirt a ghlacadh sa chomórtas don mháistir seachmaill is fearr. Bhí gach rud mar is gnách ach amháin go raibh draoi mistéireach le feiceáil i measc na rannpháirtithe. Níor thóg sé a masc fiú taobh thiar de na cuirtíní, agus chuir a líon iontas ar gach duine. Ní fhéadfadh fiú ealaíontóirí a bhfuil taithí acu agus máistrí an seánra míniú a thabhairt ar an gcaoi a ndéanann sé é. Tar éis an léirithe, d’imigh an strainséir go tobann. Ba mhaith lenár laochra a fháil amach cé hé féin agus cabhróidh tú leo sa Mysterious Magician.
